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title: 9box
description: 9box, nine box, 9 box
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# 9box

El 9-BOX te permite cruzar dos variables de evaluación de tus colaboradores o candidatos, como desempeño, potencial, cultura o liderazgo, y verlos en una matriz de nueve cuadrantes.

Identifica talento clave, calibra resultados con tus líderes y comparte informes generados con IA, para tomar decisiones de desarrollo y gestión de equipos con datos claros.

Va dirigido a Equipos de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, que configuran, calibran y analizan las matrices, Hiring Managers y líderes de área, que reciben la matriz y los informes de su equipo, filtrados según su alcance.

 *Para configurar un 9-BOX necesitas el rol Recursos Humanos.*

**Paso 1. Ingresa al módulo 9-BOX**

Ingresa al módulo **9-Box**. Verás tus 9-BOX organizados en pestañas según su estado:

- **Lanzado:** el 9-BOX ya tiene nombre y objetivo, pero aún no se han confirmado sus datos.
- **Borrador:** la configuración está guardada, pero todavía no se ha ejecutado.
- **Confirmados:** los datos ya fueron confirmados y los informes están disponibles.

Para empezar uno nuevo, selecciona **Generar 9-Box**.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-253-1024x530.png)

*Vista general del módulo 9-BOX con las pestañas de estado y el botón Generar 9-Box.*

**Paso 2. Completa la configuración general**

En la sección **Configuración del 9-Box** completa:

- **Nombre del 9-Box.**
- **Objetivo:** describe para qué haces este análisis (máximo 300 caracteres).

**Tip:** escribe un objetivo claro. Copilot AI lo usa como guía para generar las conclusiones del informe general.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-254-1024x584.png)

*Campos que alimentan el análisis de IA: (1) el objetivo del 9-BOX y (2) qué evalúa cada eje.*

**Paso 3. Configura el eje horizontal**

En **Datos del Eje Horizontal** completa:

- **Fuente de datos:** elige **Proyecto**, **Proceso** o **Archivo Excel**.
- **Nombre del eje:** es el nombre que verás en la matriz, en los informes y en el listado de evaluados.
- **¿Qué evalúa esta variable?:** describe el propósito de la variable (máximo 300 caracteres). La IA lo usa para analizar los resultados.
- Si elegiste Proyecto o Proceso, selecciónalo en el buscador.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-231-1024x662.png)

*Configuración del eje horizontal con la fuente de datos y la selección de proyecto.*

**Paso 4. Configura el eje vertical**

Completa **Datos del Eje Vertical** con los mismos campos. Este eje se habilita después de configurar el horizontal y se ajusta para que los datos de ambos ejes sean comparables.

**Importante:** ten en cuenta estas reglas al combinar fuentes:

- **Proyecto o Proceso con Proyecto o Proceso:** ambos ejes deben ser del mismo tipo de proceso (estándar con estándar, o controlado básico con controlado básico).
- **Proyecto o Proceso con Excel:** el Excel debe usar la llave del tipo de proceso: **ID** para controlado básico y **correo electrónico** para estándar.
- **Excel con Excel:** ambos archivos deben usar la misma llave (los dos correo o los dos ID).

**Paso 5. Si usas Excel, carga tu archivo**

Si elegiste **Archivo Excel** como fuente de un eje:

1. Descarga la plantilla desde el enlace **aquí**, en la configuración del eje.
2. Complétala con las columnas **Nombres**, **Apellidos**, **ID**, **Email** y **Puntuación**.
3. Selecciona **Importar archivo** para cargarla.

**Tip:** la puntuación no tiene un rango fijo; puede ir de 0 a 100 o superar 100.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-232-1024x579.png)

*Eje con fuente Archivo Excel, con el enlace para descargar la plantilla y el botón Importar archivo.*

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-229.png)

*Plantilla oficial de carga de evaluados.*

**Paso 6. Guarda o valida tus evaluados**

Al final de la configuración tienes dos opciones:

- **Guardar como borrador:** guarda la configuración sin ejecutarla. El 9-BOX queda en estado Borrador para que lo retomes después.
- **Validar evaluados:** el sistema cruza automáticamente a los candidatos de los dos ejes y revisa que no haya errores.

**Paso 7. Corrige los errores de validación**

Si el sistema encuentra inconsistencias, te mostrará la pantalla **Validación de evaluados**. Los errores pueden ser:

- Candidatos que aparecen en un eje pero no en el otro.
- Datos requeridos incompletos o vacíos.
- Registros duplicados de un mismo candidato en una misma carga.

Para resolverlos puedes:

- **Solucionar errores:** corrige la información desde la tabla de validación.
- **Modificar fuentes de datos:** vuelve a cambiar la configuración de los ejes.
- Descartar los duplicados directamente desde esta pantalla.

Cuando todo esté correcto, selecciona **Generar 9-Box**.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-239-1024x517.png)

*Validación de evaluados: errores por candidato y opciones Solucionar errores y Modificar fuentes de datos.*

**Importante:** se descuenta **un crédito por cada candidato** al confirmar los candidatos y los datos del 9-BOX. Los candidatos que descartes antes de confirmar no consumen crédito.

**Importante:** una vez generada la matriz **no podrás agregar ni quitar candidatos**. Si debes quitar a alguien, hazlo antes de generarla.

**Paso 8. Revisa la matriz y ajusta los cortes**

Verás la matriz de 3×3 con el número de evaluados en cada cuadrante. Recuerda que es una previsualización: revísala bien antes de confirmar.

Los cortes (porcentajes que dividen cada eje) son configurables. Para cambiarlos, selecciona **Distribución**, junto a cada eje. El cuadrante de cada persona depende de estos cortes.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-247-1024x499.png)

*Matriz 9-BOX con los cuadrantes, el número de evaluados y el botón Distribución en cada eje.*

**Paso 9. Personaliza los cuadrantes**

Selecciona el ícono de lápiz junto al nombre de un cuadrante. Se abrirá **Editar cuadrante**, donde puedes cambiar:

- **Nombre del cuadrante.**
- **Color del cuadrante:** con **Elegir color** o escribiendo el código hexadecimal.

Selecciona **Guardar** para aplicar los cambios o **Cancelar** para descartarlos.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-233-1024x418.png)

*Ventana Editar cuadrante: nombre y color.*

**Paso 10. Explora las vistas y el listado de evaluados**

- **Vista 9-box:** selecciona un cuadrante para ver abajo a sus evaluados. Vuelve a seleccionarlo para ver el listado general.
- **Mapa de distribución:** muestra a los candidatos como puntos. Usa el zoom para identificar nombres en cuadrantes con muchas personas.

El **Listado de evaluados** muestra nombre, identificación, cuadrante y el porcentaje en cada eje.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-235-1024x259.png)

*Listado de evaluados con el cuadrante y los porcentajes de cada eje.*

**Tip:** con **Descargar candidatos** obtienes un Excel con todos los candidatos, sus puntuaciones por eje y los datos de cada variable. Solo el rol Recursos Humanos puede descargarlo.

**Paso 11. Usa filtros personalizados (opcional)**

Los filtros te permiten segmentar los resultados según la estructura de tu empresa, por ejemplo Departamento o Área.

- Crea tus filtros en **Analítica \> Filtros personalizados** (hasta 30 en la empresa).

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-256-1024x411.png)

- En el 9-BOX, en **Selección de filtros**, activa los que quieres usar (hasta 10) y selecciona **Continuar**.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-237-1024x355.png)

*Selección de filtros del 9-BOX.*

- Selecciona **Descargar plantilla**, complétala y vuelve a cargarla. Los filtros actualizados quedarán disponibles.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-238-1024x402.png)

*Carga de la plantilla con los filtros del 9-BOX.*

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-236.png)

*Columna de filtro en la plantilla, con los valores permitidos en lista desplegable.*

**Importante:** en la plantilla solo puedes modificar las columnas de filtros. No puedes editar datos personales ni eliminar registros.

**Importante:** si usas un proyecto tipo potencial que no tiene filtros al momento de seleccionarlo, el 9-BOX quedará sin filtros y no podrás configurarlos después. Si el proyecto sí tiene filtros, puedes elegir cuáles mostrar (hasta 10).

**Paso 12. Confirma los datos**

Cuando la matriz esté lista, selecciona **Confirmar datos**. Al hacerlo:

- El 9-BOX pasa a estado **Confirmado**.
- Se habilitan el informe general y el informe individual.
- El informe queda disponible en **Informes \> 9-BOX \> Informe general**.

**Importante:** después de confirmar ya no podrás modificar datos, configuración, cortes, distribución, ni nombres o colores de los cuadrantes.

**Paso 13. Calibra los resultados (opcional)**

La calibración te permite ajustar la posición de personas después de una sesión de discusión con líderes y reclutadores, sin alterar el 9-BOX original.

- Desde tu 9-BOX, selecciona **+ NUEVO 9-BOX** y asígnale un nombre. Se crea una copia (9-BOX hijo) que aparece como una nueva pestaña.
- Ajusta posiciones con el ícono de lápiz, arrastrando el punto del candidato a otro cuadrante en el mapa, o haciendo clic en el punto para modificar sus porcentajes del eje X y del eje Y.
- Selecciona **Confirmar datos** en el 9-BOX hijo para habilitar sus informes.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-251-1024x507.png)

*El 9-BOX padre y los 9-BOX de calibración aparecen como pestañas.*

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-234.png)

*Card de un candidato en el mapa de distribución, con sus porcentajes editables.*

**Importante:** puedes crear hasta **3 calibraciones** por 9-BOX. El 9-BOX original nunca cambia. Cada calibración tiene su propio informe individual; el informe general se genera solo desde el 9-BOX original.

**Paso 14. Consulta los informes**

Selecciona la pestaña **Informe**.

**Informe general:** incluye gráficos de resultados por eje, la clasificación en Alto (80%-100%), Medio (60%-79%) y Bajo (0%-59%), un análisis del equipo generado con IA, un plan de acción recomendado y un campo de **Notas** para tus observaciones.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-243-1024x503.png)

*Informe general: resultados por eje con niveles Alto, Medio y Bajo.*

**Informe individual:** ábrelo desde el listado de evaluados. Muestra los datos de la persona, su cuadrante, resultados por eje, fortalezas y áreas de mejora, plan de acción y un espacio de notas (hasta 1200 caracteres; selecciona **Guardar**). Para obtener una copia, selecciona **Descargar informe**.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-240-1024x627.png)

*Informe individual: cuadrante, resultados por eje y plan de acción.*

Si el proceso incluye el componente DISC, verás también la pestaña **DISC** con el arquetipo, los gráficos y las cualidades del perfil.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-241-1024x621.png)

*Pestaña DISC del informe individual.*

**Tip:** si un eje se cargó por Excel o se modificó manualmente, verás el mensaje "Variable sin competencias". Es normal: el análisis del cuadrante se mantiene.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-242.png)

*Informe individual con un eje sin competencias vinculadas.*

**Tip:** la IA usa el objetivo del 9-BOX, qué evalúa cada eje, los porcentajes y el cuadrante. No recibe nombre, identificación ni datos psicométricos.

**Paso 15. Comparte el 9-BOX con un Hiring Manager**

- Abre la matriz que quieres compartir.
- Si quieres limitar lo que verá, selecciona **Configurar filtros**, elige los criterios y verifica que la matriz muestre solo ese segmento.
- Selecciona **Gestionar visualización** y luego **Compartir 9-box**.
- En **Nombre del 9-box**, escribe un nombre descriptivo. Es el que verá el Hiring Manager.
- Selecciona el o los Hiring Managers y confirma el envío.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-250-1024x518.png)

*Menú Gestionar visualización con la opción Compartir 9-box.*

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-249-1024x518.png)

*Asignación del nombre de la vista compartida.*

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-248-1024x518.png)

*Panel de filtros antes de compartir.*

**Importante:** el Hiring Manager verá la matriz, el mapa, el informe general y los informes individuales, sin anonimización. Los filtros son el único control sobre lo que recibe y se guardan tal como estaban al momento del envío.

**Tip:** todos los destinatarios de un mismo compartido ven lo mismo. Si cada líder debe ver su propia área, comparte una vez por persona, cada una con su filtro.

**Paso 16. Revisa o revoca lo compartido**

Desde el panel **9-box compartidos** puedes:

- **Revocar acceso a todos:** retira el acceso a todos los Hiring Managers.
- Usar el menú ⋮ de cada Hiring Manager para retirar el acceso a una persona específica.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-245-1024x569.png)

*Diálogo del 9-BOX compartido con Revocar acceso a todos y el menú de cada Hiring Manager.*

El Hiring Manager encontrará sus matrices al iniciar sesión, en el menú lateral **9-Box**.

![](https://knowledge-base.evaluar.com/wp-content/uploads/2026/09/image-244-1024x518.png)

*Listado de matrices compartidas con el Hiring Manager.*

**Tips importantes**

- Usa **Guardar como borrador** si aún no tienes todos los datos.
- Escribe con cuidado el objetivo y qué evalúa cada eje: mejoran las conclusiones de la IA.
- Descarta duplicados antes de confirmar para no consumir créditos de más.

**Consideraciones antes de finalizar**

- Revisa la lista de candidatos antes de generar la matriz: después no podrás agregar ni quitar personas.
- Ajusta cortes, nombres y colores antes de **Confirmar datos**: después no podrás cambiarlos.
- Si necesitas ajustar posiciones tras confirmar, usa la calibración (hasta 3).

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